9 - Promessa
Uma cliente surge com os mesmos sintomas da mulher do episódio 2: não consegue mexer seu mindinho. Watanuki recebe de Yuuko o pagamento de Ame Warashi: o Kuda Kitsune, uma "raposa de tubo". Ele decide investigar a cliente e descobre que ela também tem o hábito de mentir, mas por outros motivos, e consegue salvá-la antes de um desastre.
10 - Luz
Yuuko decide levar Watanuki, Doumeki e Himawari para jogar o jogo das 100 Histórias de Terror. Porém as histórias parecem se tornar reais e Watanuki se encontra em dificuldades, mas é salvo por Doumeki e Mokona.
11 - Confissão
Watanuki e Doumeki encontram uma garota tímida numa praça. Ela diz querer dar um presente e leva sua mão para o estômago de Doumeki, roubando o que ele havia comido, mas também sua alma junto. Watanuki, assustando, briga com ela e ela foge. Yuuko surge para ajudá-lo e ele vai atrás da garota, e finalmente descobre os seus motivos.
12 - Sombra de Verão
O grupo vai para um casa de praia para a felicidade (Himawari) e tristeza (Doumeki) de Watanuki. Porém coisas estranhas começam a acontecer, e Watanuki decide investigar sozinho...
13 - Transfiguração
Uma garota do colégio de Watanuki começa a agir de modo estranho e violento. Ele nota que ela possui um par de asas nas suas costas, que ninguém mais consegue ver. Watanuki, Doumeki e Himawari vão para um festival e lá encontram com a garota novamente. Watanuki vai investigar e descobre a perturbadora verdade sobre o mistério
